В одном снежном городке группа детей решает создать своего собственного снеговика, вдохновившись любимым фильмом «Снеговик Фрости». Они лепят его из снега и надевают на него волшебную шляпу, надеясь, что он станет живым, как в истории. Однако, к их ужасу, оживший снеговик оказывается злобным чудовищем, вместо радостного друга. В панике дети обращаются за помощью к Санта Клаусу, но неожиданно выясняется, что Санта на самом деле переодетый Фрости, который, к сожалению, убивает одного из мальчиков в капюшоне.
Два оставшихся в живых мальчика не теряют надежды и бегут в ясла, где находится младенец Иисус. В этот момент происходит невероятное: Иисус использует свой нимб как бумеранг, и с его помощью отрубает Фрости половину головы, вместе с волшебной шляпой. Таким образом, злобный снеговик оказывается побежден. Мальчики, осознав, что истинный смысл Рождества заключается в любви и подарках, решают отправиться на поиски своих рождественских сюрпризов, спрятанных родителями. Эта история полна приключений, волшебства и глубоких уроков о настоящих ценностях праздника.