В далеком и волшебном мире Мистарция, когда-то царили мир и согласие между богами, демонами и людьми. Эти три расы объединились, чтобы остановить страшного огненного дракона Бахамута, угрожавшего существованию их мира. После долгой битвы им удалось запечатать чудовище, но ключ от его темницы был разделен: одна половина досталась богам, а другая – демонам. Однако вскоре союз распался, и каждая раса погрузилась в свои дела, постепенно накапливая ненависть и недоверие друг к другу.
Тысячи лет спустя, когда мир снова начал сотрясаться, стало известно, что ключ богов был украден. Это привело к ослаблению печати Бахамута, и в Мистарции началась паника. В это время, легкомысленный и самодовольный охотник за головами Фаваро Леоне, вместо того чтобы беспокоиться о судьбах мира, праздновал свою недавнюю победу над другом-соперником Кайсаром. Внезапно его путь пересекся с загадочной Амирой, которая попросила его провести ее в далекое Хельхейм. Фаваро вскоре узнал, что Амира – обладательница украденного ключа, и теперь за ней охотятся самые мощные существа: ангелы, демоны, короли и даже живые святые. В этом опасном путешествии Фаваро и Амира столкнутся с множеством испытаний, и только вместе они смогут противостоять угрозе, нависшей над всем миром.