Наруми Като — мужчина средних лет, страдающий от редкой и загадочной болезни, которая вызывает у него тяжелые припадки. Единственное, что может облегчить его состояние, — это смех других людей. Однажды его жизнь кардинально меняется, когда он встречает юного Масару, наследника влиятельной компании Saiga Enterprises. Недавно потерявшего отца, Масару оказывается в опасности: другие члены его семьи замышляют против него убийство, стремясь завладеть его состоянием.
Наруми решает помочь мальчику сбежать от преследователей, и в ходе этого он вступает в бой с загадочными врагами, которые оказываются марионетками с нечеловеческой силой. В момент, когда Наруми начинает терять надежду, в борьбу вступает седая девушка, которая утверждает, что является опекуном Масару. Она быстро достает из чемодана еще одну марионетку, и их совместные усилия начинают переворачивать ход событий. Так начинается удивительная история, полная приключений и магии, в мире, где марионетки становятся ключом к спасению и пониманию. Цирк марионеток — это не просто история о борьбе за жизнь, но и о дружбе, смехе и преодолении трудностей.