Жил-был при заводе молодой парень по имени Илья. Он был статным и сильным, но судьба его не баловала: все родные покинули этот мир, осталась лишь бабушка Лукерья, которая вскоре тоже ушла в мир иной. Перед смертью она оставила Илье лишь решето, полное перьев, и наставила его: не гонись за богатством, ведь всё, что нужно, сама бабка Синюшка подаст. После её смерти у Ильи украли почти все перья, и остались лишь три — белое, рыжее и чёрное. Он решил носить их на шапке в память о бабушке.
Однажды, отправившись на прииск, Илья выбрал короткую, но незнакомую дорогу. На своём пути он встретил бабку Синюшку, загадочную и хитроумную. Она предложила ему испытание: тот, кто сможет её перехитрить, обретёт великое богатство, а тот, кто окажется слабее, столкнётся с неминуемой смертью. Илья, полон решимости и надежды, решил принять вызов судьбы. Впереди его ждали опасности и приключения, которые изменят его жизнь навсегда.