Перед Рождеством на фабрике игрушек царит неописуемая суета. Все работники спешат создать как можно больше ярких и красивых игрушек, чтобы порадовать детей в этот волшебный праздник. Куклы, веселые мартышки и мягкие медвежата выходят из рук мастеров один за другим. Однако среди них есть один медвежонок, которому не повезло — в спешке ему неправильно пришили рот, и вместо радостной улыбки у него осталась лишь печальная гримаса. Попав на полку в магазин, он становится забытым и никому не нужным, его никто не хочет покупать. Медвежонок теряет надежду и думает, что так и останется в одиночестве навсегда.
Но в Рождество случаются чудеса! В маленьком магазинчике, ставшем его новым домом, он неожиданно встречает других игрушек, которые тоже имеют свои странности и недостатки. Вместе они образуют настоящую дружную команду, поддерживая друг друга и находя радость в своих особенностях. Рождество приносит им не только дружбу, но и уверенность в себе. Теперь медвежонок понимает, что быть уникальным — это не недостаток, а дар. Сказочная история о дружбе и принятии себя, которая обязательно тронет сердца зрителей.