Трагическая гибель владыки великого Авалона вновь разожгла давнюю вражду между авалонцами и зеритами, которая, казалось, уже почти забылась. Никто из старейшин не мог вспомнить, что стало причиной этой ненависти, которая то вспыхивала, то утихала на протяжении веков. В ожидании надвигающейся угрозы, жители Авалона заперли свои ворота, готовясь к возможному вторжению. Однако юный Хэл Тара, сын погибшего правителя, больше всего озабочен не будущим правлением, а жаждой мести. Переодевшись в простую одежду и взяв с собой только меч отца, он покидает родной замок, стремясь найти виновных в смерти своего отца. Хэл убеждён, что его враги — коварные зериты, но он не догадывается, что настоящая угроза скрыта внутри его царства. Впереди его ждёт длинный и опасный путь, полный соблазнов и предательства. Он должен не только отомстить, но и доказать свою достойность как наследника, проявив смелость, мудрость и сдержанность. Это история о внутренней борьбе и поиске истинного врага, в которой юный принц столкнётся с испытаниями, формирующими его характер и судьбу.