В далеком королевстве Тахикардия правит жестокий тиран Карл V+III=VIII+VIII=XVI, которого все ненавидят за его глупость, жестокость и косоглазие. Однако смелая птица Пересмешник не боится открыто высказать свое мнение о короле, став символом надежды для угнетенных. Но у Карла есть тайна: он влюблен в прекрасную Пастушку, чей портрет хранится в его замке. Напротив него висит портрет Трубочиста, который также влюблен в девушку и ненавидит короля.
Однажды ночью Пастушка и Трубочист оживают и решают сбежать из дворца, но их побег не остается незамеченным. Коварный портрет Карла оживает и занимает место настоящего короля, приказывая своим слугам поймать беглецов. Теперь возлюбленным предстоит столкнуться с королевскими лазутчиками и гигантским железным роботом. Их единственная надежда на спасение — мудрый и хитроумный Пересмешник, который готов прийти на помощь своим новым друзьям в этом опасном приключении. Смогут ли они преодолеть все преграды и обрести свободу?