Олень по имени Ларри всегда мечтал о большом приключении и славе. Однажды, вдохновленный идеей стать новым Санта Клаусом, он решает, что готов взять на себя эту ответственную роль. Однако Ларри не осознает, с чем ему придется столкнуться, и не понимает всей серьезности задачи, которую он собирается выполнить. В это время злобный Ворчун, недовольный духом Рождества, решает вмешаться в планы оленя. Вместе со своим хитроумным помощником, роботом Кланком, он накладывает заклинание, которое меняет местами Ларри и Санту. Теперь судьба Рождества зависит от одного недальновидного оленя, который оказывается в мире волшебства и чудес, где ему предстоит научиться важным урокам о дружбе, любви и щедрости. Ларри сталкивается с множеством испытаний и неожиданными поворотами, и только преодолев свои страхи и неуверенность, он сможет вернуть радость Рождества. Смогут ли Ларри и его новые друзья остановить Ворчуна и вернуть праздник, или же Рождество будет навсегда потеряно?