В далекой стране жил король, который, несмотря на все богатства и роскошь, не знал радости смеха. Его подданные, отчаянно пытаясь развеселить своего правителя, приглашали множество шутов и комиков, но большинство из них не выдерживало строгого взгляда короля и теряли головы после неудачных выступлений. В числе приглашенных оказался и Брезель — талантливый, но неудачливый шут. Он с трепетом подошел к королевскому трону, надеясь вызвать хотя бы улыбку на лице монарха, но его попытки закончились провалом.
Однажды ночью, Брезель увидел странный сон, в котором его комические персонажи ожили и начали весело устраивать беспорядок в королевстве. Проснувшись, он понял, что должен создать комикс, чтобы вернуть радость в свою жизнь и, возможно, в жизнь короля. В самый критический момент к нему явилась фея и подарила волшебный карандаш, который оживил его героев. Теперь Вернер, главный персонаж комикса, отправился в захватывающее приключение, полное курьезов на стройке, в больнице и даже в королевском дворце. Смех и радость, которые Вернер приносил с собой, вскоре начали менять сердце короля, и, возможно, именно он сможет вернуть королю способность смеяться.