Империя Суй, 607 год. Страна погружена в хаос под жестоким правлением деспотичного императора, народ страдает от нищеты и угнетения. В это время опытный наёмник, потерявший все свои сбережения и погрязший в долгах, путешествует вместе с сыном, надеясь найти способ выжить. Наёмник берётся за любые заказы, от охраны до самых опасных — заказных убийств. Однажды он получает seemingly простое задание по сопровождению важного посла. Однако вскоре он оказывается втянутым в сложные дворцовые интриги, где каждая ошибка может стоить жизни.
В процессе выполнения задания наёмник сталкивается с кровавыми разборками между воинскими кланами, которые борются за власть и влияние. Вскоре он узнаёт о таинственном распространении демонов-людоедов, угрожающих не только ему, но и всему народу. Теперь наёмнику придётся использовать все свои навыки и опыт, чтобы защитить сына и остановить надвигающуюся угрозу. В этом мире предательства и жестокости он должен найти союзников и распутать клубок лжи, чтобы спасти не только свою жизнь, но и судьбу всей империи.