Япония, вторая половина XIX века. Страна только что пережила Гражданскую войну, в которой проимперская партия одержала победу над сторонниками сёгуна. В это время начинается активный переход к западным традициям, что меняет облик японского общества. На фоне этих перемен молодой самурай Кэнсин Химура, верный служитель императора, решает оставить жизнь воина. Устав от насилия и постоянных битв, он покидает государственную службу и выбирает путь мирного существования.
Кэнсин находит прибежище в школе боевых искусств, основанной прекрасной и сильной женщиной по имени Каору Камия. Здесь он носит меч с заточкой на обратной стороне клинка — символ своего отказа от насилия. Однако, несмотря на стремление к спокойствию, тени прошлого не оставляют его в покое. Прежние враги и старые обиды напоминают о себе, и Кэнсин вынужден столкнуться с вызовами, которые угрожают его новому образу жизни. Он ищет свое место в мире, где старые традиции сталкиваются с новыми идеями, и пытается найти баланс между долгом самурая и стремлением к миру.