Альтернативная Япония, 1931 год. Страна находится в 64-м году эпохи Мэйдзи, однако сёгунат Токугава по-прежнему сохраняет свою власть, а император Мэйдзи так и не смог вернуть трон. В этой необычной реальности порядок поддерживается тайной организацией «Нуэ», чьи карательные действия направлены на подавление любых проявлений инакомыслия. Японская нация достигла уникального уровня развития благодаря открытию нового источника энергии — Жила дракона, что позволило объединить достижения научно-технического прогресса с традициями культуры Эдо. Тем не менее, на горизонте назревает конфликт: диссиденты из организации «Кутинава» планируют свержение существующего режима, что ставит под угрозу стабильность страны. В это время главная героиня, Сава Юкимура, одержима местью — она ищет палача, который забрал жизнь её семьи, когда она была ещё ребенком. События разворачиваются на фоне напряженной политической борьбы, где каждая ошибка может привести к катастрофическим последствиям.