• Режиссер: Дональд Р. Бек, Роберт Клампетт, Фриц Фрилинг, Чак Джонс
• Озвучка: Одноголосый закадровый

• Режиссер: Сэмюэл Армстронг, Норман Фергюсон, Уилфред Джексон, Джек Кинни
• Озвучка: Дублированный

История о маленьком слоненке из цирка, родившемся с очень большими ушами, что было рассмотрено как позорное явление среди цирковых слонов. Но зато он научился летать.

• Режиссер: Лорен Макмаллен
• Озвучка: Дублированный, Оригинальный, Субтитры

Продолжение приключений Микки, Минни, Кларабель Кау и Хорэс Хорсколлара в стиле 1930-х годов. Друзья едут по дороге и поют весёлую песенку. Но Пит пытается им помешать…