• Режиссер: Уилфред Джексон, Джек Кинни, Хэмильтон Ласки, Билл Робертс
• Озвучка: Профессиональный многоголосый

Зарисовки сотрудников Диснея о путешествии по Южной Америке.

• Режиссер: Норман Фергюсон, Клайд Джероними, Джек Кинни, Билл Робертс
• Озвучка: Профессиональный многоголосый

Приключения Дональда Дака в странах Латинской Америки.

• Режиссер: Джек Кинни, Хэмильтон Ласки, Уильям Морган, Билл Робертс
• Озвучка: Дублированный

Две музыкальные истории, участниками которых являются персонажи студии «Дисней». Устав от переездов и плохого обращения, цирковой медвежонок по имени Бонго сбегает в лес. Жизнь в дикой местности оказывается не так уж легка, но смелый малыш находит самое главное - настоящую любовь. А далее Микки