Сюити Кагай — это не просто обычный юноша, а обладатель тайны, способной изменить всё его существование. Однажды он просыпается и обнаруживает, что стал монстром — сильным и внушительным, с большими пушистыми лапами. Но вместе с физическими изменениями к нему приходит депрессия и глубокая ненависть к самому себе. В его жизни появляется Клэр Аоки — загадочная девушка, которую Сюити решает спасти. Она хранит его секрет, но сама является садисткой, искренне не испытывающей сочувствия к другим. Клэр целеустремленно ищет таких, как Сюити, надеясь отыскать свою пропавшую сестру-монстра. Несмотря на свою новую природу, Сюити продолжает следовать человеческим моральным принципам, что приводит к внутренним конфликтам и сложным ситуациям. Их взаимодействие становится настоящей игрой на грани жизни и смерти, где каждый шаг может стать роковым. Сюжеты переплетаются, и на фоне борьбы с собственными демонами разворачивается история о дружбе, принятии и поиске своего места в мире, где границы между человеком и монстром стираются.