Волшебник Орфен, некогда славившийся как лучший ученик Башни Клыка, теперь ведёт непростую жизнь, зарабатывая на жизнь, выбивая долги из бедняков. Несмотря на все его усилия, собрать деньги у нуждающихся оказывается крайне сложно. Однако один из должников предлагает ему необычное решение: жениться на богатой наследнице, чтобы получить доступ к её состоянию. Орфен, не желая участвовать в этом абсурдном плане, неожиданно сталкивается с монстром, которого он искал ещё со времён учёбы. В то время как окружающие стремятся уничтожить это создание, Орфен решает его защитить, зная его тайну.
Путешествуя вместе с монстром, Орфен начинает раскрывать множество загадок, которые могут изменить его понимание мира. Он сталкивается с древними тайнами, связанными как с самим монстром, так и с его собственным прошлым. На этом пути магу предстоит не только разобраться в своих чувствах, но и найти способ вернуть монстру его человеческий облик. Каждое новое открытие приближает Орфена к разгадке, которая может изменить судьбы многих, включая его собственную. В этом приключении он осознаёт, что настоящая сила заключается не только в магии, но и в дружбе и верности.