В далеком царстве, где царил Царь Еремей, жил-был правитель с тремя сыновьями. Царь, погруженный в свои важные дела, целыми днями писал мемуары о своих воображаемых подвигах, не подозревая о настоящих приключениях, которые ждут его семью. Однажды на границе царства появилось ужасное чудовище, известное как Чудо-Юдо, и Царь решил, что его сыновья должны сразиться с этим злом, чтобы прославить род. Однако, пока старшие братья предавались сну, младший, Иван, вступил в бой с Чудом-Юдом. Но неожиданно выяснилось, что в соседнем царстве пропала Царевна Варвара. Без колебаний Иван отправился на её поиски, прихватив с собой дракона, на всякий случай. Он не подозревал, что Чудо-Юдо на самом деле не таково, каким кажется, и что впереди их ждут удивительные приключения. Смелость, дружба и неожиданные повороты судьбы станут основой их путешествия, где каждый шаг будет полон опасностей и открытий. Сможет ли Иван спасти Царевну и раскрыть истинную природу своего необычного спутника?