В мрачных лесах Лаузица юный сирота Крабат блуждает в поисках спасения. В то время как солдаты уходят на фронт, он пытается укрыться от охотников курфюрста Саксонского, которые преследуют его. Однажды Крабат встречает загадочного ворона, который манит его к заброшенной мельнице у Черной реки. В надежде на новую жизнь и знания, мальчик становится учеником колдуна, не подозревая о грозящей опасности.
Скоро Крабат осознает, что оказался в ловушке: вместе с другими подмастерьями он вынужден выполнять волю жестокого мастера черной магии. Каждый день на мельнице становится борьбой за выживание, ведь ученики один за другим погибают в зловещих сражениях. Крабат, полный решимости вырваться из этого адского места, начинает искать способ противостоять темной силе, которая угрожает ему и его товарищам. Его путь становится не только борьбой за жизнь, но и поиском внутренней силы и смелости, чтобы освободить себя и своих друзей от чар колдуна.