Подросток Дэндзи мечтал о простой жизни, полной радостей и достатка, но судьба распорядилась иначе. После смерти его отца на плечи юноши легли непосильные долги, и он оказался в затруднительном положении, вынужденный существовать в убогой халупе и постоянно голодать. Чтобы расплатиться с якудзой, Дэндзи пошел на крайние меры: он продал свои органы и стал заниматься нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогает его необычный питомец Потита — демоническое существо с бензопилой вместо рук.
Однажды Дэндзи попадает в ловушку к коварным бандитам, которые намереваются принести его в жертву. Однако Потита не оставляет своего хозяина и сращивает их тела, став сердцем Дэндзи. Теперь он обладает невероятной регенерацией и может превращать свои конечности в бензопилы. Эта новая сила привлекает внимание Бюро общественной безопасности, которое нанимает его для охоты на демонов. На новой работе Дэндзи знакомится с коллегами: меланхоличным охотником Аки, вспыльчивой полудемонессой Пауэр и загадочной начальницей Макиму, в которую он влюбляется. Впереди его ждет множество приключений, полных опасностей и неожиданных поворотов.