В поисках спасения своей страны от голода, болезней и других бедствий, лорд Даиго решает заключить сделку с демонами, готовыми подарить ему благополучие в обмен на что-то ценное. В результате сделки демоны требуют органы и части тела его новорожденного сына, оставляя мальчику лишь жизнь. Даиго приказывает избавиться от останков, но к его удивлению, ребенок выживает и оказывается в руках талантливого врача, который дает ему шанс на существование.
Проходит 16 лет, и мы встречаем юношу по имени Хяккимару, который путешествует по стране, лишенный зрения, слуха, обоняния и осязания, но обладающий уникальной способностью распознавать демонов. Для этих существ встреча с Хяккимару означает неминуемую гибель, ведь, убивая их, он восстанавливает потерянные части своего тела. Во время одного из своих приключений он спасает от речного монстра юного мошенника Дороро, который решает следовать за ним. Вместе они отправляются в опасное путешествие, полное испытаний и открытий, где Хяккимару стремится вернуть себе утраченное, а Дороро ищет свое место в этом мире.